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Casino devient l’actionnaire majoritaire d’Exito après l’acquisition de 21,9% du capital de la société
Saint-Etienne, le 4 mai 2007
Casino a acquis hier 51 250 868 actions Exito, soit 21,9 % du capital de la société colombienne, au prix de 13 052 COP (soit environ 4,61 euros) par action. Casino détient désormais 61,5 % du capital d’Exito, dont il devient l’actionnaire majoritaire.
L’opération s’est déroulée aux enchères à la bourse colombienne suite à l’exercice par Casino, le 16 janvier 2007, de son droit de première offre sur les titres cédés par la famille Toro.
Casino reste lié par le pacte d’actionnaires existant avec ses partenaires colombiens, qui détiennent 19,5% du capital d’Exito.
A la suite de cette opération, Exito, qui était comptabilisé par mise en équivalence, sera consolidé par intégration globale dans les comptes de Casino à partir du 1er mai 2007. Avec un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dollars US pour un EBITDA d’environ 220 millions de dollars US (pro-forma), Exito affiche une rentabilité élevée, la fusion avec Carulla Vivero offrant un potentiel significatif d’amélioration de la profitabilité et de création de valeur.
Exito est n°1 de la distribution alimentaire en Colombie, le deuxième pays le plus peuplé d’Amérique du Sud. Après l’acquisition de Carulla Vivero, Exito est devenu le leader incontesté du marché avec plus de 250 points de vente sur l’ensemble du pays et une position de premier plan sur tous les formats (hyper- et supermarchés et discount).
Cette opération renforce la présence de Casino en Amérique du Sud, une région considérée comme stratégique, dans laquelle le Groupe détient des positions de leader ou co-leader en Colombie, au Brésil, en Uruguay et au Venezuela.
Casino confirme son objectif de ratio dette nette / EBITDA inférieur à 2,5 d’ici la fin 2007.
