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Participation de Casino au plan de refinancement de Laurus et modification du calendrier relatif à l’exercice de l’option d’achat détenue par Casino sur Laurus
Paris, le 16 octobre 2006.
Laurus a signé aujourd’hui un protocole d’accord avec ABN Amro, ING et Rabobank (ci-après dénommées « les Banques ») pour un crédit senior de 170 M€ d’une durée de 36 mois ainsi qu’un protocole d’accord avec ces mêmes Banques et Casino pour un crédit subordonné de 50 M€. La mise en place de ce plan de financement de 220 M€, qui devrait avoir lieu avant fin 2006, est soumise à la réalisation de conditions suspensives usuelles et notamment à l’encaissement du produit de cession des magasins Konmar cédés à Ahold.
Afin de sécuriser le financement de Laurus et de donner au management les moyens d’exécuter le plan de redressement, Casino contribuera à hauteur de 25 M€ au crédit subordonné dont la durée est de 42 mois et qui porte un intérêt fixé à Euribor + 7,5%.
D’un commun accord entre les Banques et Casino, l’échéance de la période d’exercice de l’option d’achat dont bénéficie Casino pour porter à 51,2% sa participation dans Laurus (contre 45,0% actuellement) est ramenée du 31 décembre 2009 au 31 mars 2009. Toutes les autres conditions de l’option d’achat dont bénéficie Casino sur la participation actuellement détenue par les Banques dans Laurus restent inchangées.
